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省分行:成功举办“2023财富策略年会”主题活动

发布人:jzdb 发布时间:2023-12-27 09:28:45

      为进一步深化私行客户专业化经营,加快推进私行客户基础扩面上量,筑牢私行业务基石,助力首季强势突破,白姐最准单双头资料携手建行某省分行近期分别在各地市举办三场“2023财富策略年会”主题活动。


       北京大学邢教授现场讲解《资产大类分析与资产配置》,通过对未来宏观经济形势的研判,结合利率和汇率变动及未来预测的科学分析,给予客户未来各大类资产合理配置的建议。省行私人银行部副总经理分享《私人银行客户财富管理策略》,结合私行客户资产所面临的风险点,强调资产的攻守均衡,引导客户理解家族信托及保险金信托业务的传承理念。两位老师精准的数据分析、精彩的授课内容获得了与会客户的高度认可。活动现场高朋满座、胜友如云,气氛热烈,活动达到了预期的目的。

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财富管理领域知名专家罗教授就世界宏观格局、我国明年经济形势、民营企业转型等方面深入浅出进行讲解,引起现场嘉宾共鸣。活动同时举办财富论坛,特邀省行私人银行部副总经理王虹、上海银叶投资总经理单吉军、禾永投资董事长顾义河三位专业人士从不同视角,围绕新时代下财富传承、财富管理等话题进行了深入探讨与分享交流。

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本次财富策略年会的成功举办,是分行私行客户系列活动的缩影。分行将致力于满足私行客户“人—家—企—社”的全方位需求,持续提升客户专业经营能力,为分行首季业务的高质量发展注入强大动力。


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