张朋展

财富管理师认证讲师

白姐最准单双头资料基金研究院院长

邮储总行《基金定投营销手册》编委会骨干成员

银行家杂志《智能化转型网点与社区银行主题网点评比细则》(全国评比)编委会骨干成员

个人简介

参与编写某大型城商银行《社区化与特色化网点经营手册》

《银行家》杂志《智能化转型网点与社区银行主题网点评比细则》(全国评比)编委会骨干成员

某国有行《基金营销手册》编委会骨干成员

某股份制商业银行总行理财经理三级体系搭建核心老师

多家银行长期外聘投顾核心成员

多年服务营销领域工作经验,其中7年销售管理工作经验,专精于客户开发与营销团队推动,在电话营销和基金销售方面独树一帜,6年服务营销领域咨询辅导和项目管理经验。

擅长使用教练辅导技术,解决网点业绩提升的疑难问题


擅长课程

咨询/辅导:财富管理业务类项目、高净值客户开发与维护策略、制定银行网点转型辅导—综合转型、对公转型、商圈和社区拓展及智能化转型、对公/个人客户经理专项辅导

培训:高净值客户客户维护与拓展技巧、智能化背景下厅堂营销服务流程构建与优化、高净值客户专项产品营销技巧(基金、保险)、财富管理师认证课程


部分合作客户摘录

中国建设银行山东省分行私行智勇先锋项目(高净值客户的开发技巧与维护策略,构建私行客户服务流程,培训方法和效果得到培训分行高度认可,第二年返聘同类项目)

中国建设银行山东省分行私行智勇先锋项目(连续两年参与,高净值客户的开发技巧与维护策略)

北京农商行贵宾理财中心辅导项目(参与试点项目,后续持续开展)、

乌鲁木齐银行理财经理财富管理能力实战辅导

中国建设银行大连分行私行客户基金销售辅导

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