1+X金融智能投顾
首页 1+X金融智能投顾
Policy background

政策背景

      众所周知,探索实施1+X证书制度是《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号)的重要改革部署,也是重大创新。同时《国家职业教育改革实施方案》明确指出,完善国家职业教育制度体系,深化复合型技术技能人才培养培训模式改革,试点工作要进一步发挥好学历证书作用,夯实学生可持续发展基础,鼓励职业院校学生在获得学历证书的同时,积极取得多类职业技能等级证书,拓展就业创业本领,缓解结构性就业矛盾。在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”试点制度架构,积极推进职业院校“三教”改革,是新时代职业教育改革总体部署的重要组成部分。从国家政策出发的核心关键词是改革和融合,其中教育需求与产业需求结合、学校育人与企业育人衔接、个体个性化发展与职业化发展统一的特征决定了学历证书与体现产业、企业与职业岗位综合职业能力水平程度的若干个职业技能等级证书需要相互衔接和融通。随后教育部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局“四部委”联合印发了《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,对配合职教20条工作的1+X证书试点方案重点提出,院校是1+X证书制度试点的实施主体,试点院校要根据职业技能等级标准和专业教学标准要求,将证书培训内容有机融入专业人才培养方案,优化课程设置和教学内容,统筹教学组织与实施,深化教学方式方法改革,提高人才培养的灵活性、适应性、针对性。

Certification Introduction

认证介绍

  • 初级

    对应中职院校的必备考核 | 金融产品基础知识、智能投顾工具的初步熟悉、应用场景的简单使用

  • 中级

    对应高职院校的必备考核 | 相对复杂金融产品学习、制定单项家庭理财等财富规划、基于智能投顾工具的资产配置模型学习、应用场景的较复杂使用

  • 高级

    将侧重对应应用型本科院校 | 高级和复杂金融产品学习、制定综合性投资和理财规划、  基于智能投顾辅助工具的深入学习和使 用方法、应用场景的深度实践

exam registration

考试报名

      报名方式

  • 机构统一报名或者白姐最准单双头资料公司接受报名并委托培训机构

      获得资质的考试要求:

  • 1、实践得分30%

  • 2、考试得分70%

  • 3、考试最低得分60

  • 4、综合得分通过分数线70分

Certificate & query

证书样本&查询

Course learning

课程学习

  • 师资培训
    教学能力测试

    有金融/财金/经济等相关学科的高等院校教学经验者,线下培训三天,结业后可获得初、中级教学师资资格。

    有金融/财金/经济等相关学科的高等院校教学经验者,线下培训五天,结业后可获得高级教学师资资格。

    知识框架测试

    学习完线上平台的相应等级教师知识框架微课,并完成随后的线上考试,即可获得知识框架测试通过。

    两次考试均通过者,将在1个月内完成教学师资认证,并寄出师资认证证书。

    有金融机构相关岗位三年(含)以上工作经验,线下培训两天,结业后可获得实务师资资格。

    两类师资均要进行至少每年10个学时的线上师资教学学习认证。

    了解更多
  • 学生培训
    在校学习

    由试点院校将该认证课程作为院校学生的必修或选修课程,经我公司培训合格的院校师资可以讲授认证课程。

    集中授课

    对于暂未将该认证课程设置为必修或选修课程的职业院校,可以每月集中时间授课。由我公司指派专业师资或者通过我公司培训合格的院校内师资,每月集中培训课程内容,预计进行半年至一年的集中授课完成培训。

    在我公司的指导下,完成培训课程的学生可参与统一的资格认证考试。我公司可提供一定的考前辅导、经验分享等相关帮助。

    了解更多